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特种电线电缆现状

近年来,我国光电线缆市场以每年15%~20%的速度递增,电线电缆业在我国机械行业中的位置是仅次于汽车的第二大产业,中国也是仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。

但是,近期全球电线电缆市场日趋成熟,电线电缆制造业发展趋缓,增长幅度不大。随着外部环境的变化和内部竞争的影响,世界电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争的格局,在世界范围内纵横摆阖。几乎与韩国LS集团宣布进入中国的同时,全球领先的电缆制造商耐克森公司宣称,投资2200欧元的新工厂耐可森(上海)线缆公司已于4月份正式开工,标志着世界先进的特种电缆开始在中国生产。此前,中国市场所需要的高档电缆几乎全部依赖进口。虽然中国本土的生产商数量高达7000多家,但几乎都集中在低档领域靠低价格抢夺市场,这也成为国内企业的发展瓶颈。目前在利润空间大的高档电缆领域,中国市场完全被跨国巨头抢占。

由于竞争激烈,电线电缆行业主要厂家主要通过各种方式降低成本,控制固定支出。随着跨国公司的进入,低价竞争的中国线缆行业将面临严峻考验。中国电线电缆市场对特种电缆的开放接纳姿态为久在低端混战的国内电缆企业提供了一条脱身之路,又好似春风迎面吹来,为电线电缆行业这个"垂危病人"注入了一针"强心剂"。

目前,特种电缆的市场销售约占国内线缆市场总销售的30%左右,据粗略估计每年全国特种电缆产品的销售大概在400亿元左右。特种电缆产品市场需求为我们搭起了一个巨大而又划分精细的舞台,需要我们自己去把握、去开发、去占领。在普通产品竞争激烈、无利可图的今天,何不着力开发特种电缆产品。最近,韩国的LS集团和全球领先的电缆制造商耐克森公司就已经进入中国线缆市场,有消息说我国将建立安徽和四川两大特种电缆生产基地,在特种电缆产品迅速发展的年代里,一定会涌现出一批名副其实的高新技术电线电缆企业。

智能电网2010年回顾与展望

2009年智能电网产业拉开序幕

1、国家电网公司快速布局智能电网,基础环境逐步形成

自2009年5月提出建设“中国坚强智能电网”以来,国家电网公司在组织结构调整、规划标准研究、技术研发与试点等方面紧锣密鼓地展开了一系列行动,快速布局智能电网建设工作,智能电网建设基础环境逐步形成。

在组织结构方面,国网公司总部成立智能电网部,统筹全公司智能电网建设工作;并收购平高电气和许继电气两大设备龙头企业,进一步加强公司电网设备研发与产业化能力;同时,对原国网北京经济技术研究院进行业务分立,成立国网能源研究院,在战略等软课题研究和咨询服务方面形成更加壮大和专业化的队伍。

在规划标准研究方面,以国网的科研院所为主力,正在开展智能电网规划和智能电网框架结构的研究,并将形成多项智能电网建设标准,这些标准的出台将成为引导智能电网设备产业发展的重要风向标。

在技术研发和试点方面,早在2007年国家电网公司下属的华北电网公司、华东电网公司就已经开始着手智能电网建设可行性以及相关技术的研究。2009年初,国家电网公司启动了“坚强智能电网体系研究报告”、“坚强智能电网综合研究报告”和“智能电网关键技术研究框架”等重要课题的研究,并在发电、输电、变电、配电、用电以及调度6大环节,确定了9项试点工程。这一系列的前期研究为智能电网正式启动建设奠定了良好的技术基础。

2、智能电网规划标准出台迫在眉睫

智能电网计划的宣布给市场带来极大振奋,国内外电力设备商、IT软硬件厂商都早已对这块“大蛋糕”垂涎欲滴。然而,智能电网概念已经炒到极热,但指导具体行动的规划以及相关标准却一直未出台,让不少企业感到焦急和迷茫。2009年11月,国家电网公司开始第一批智能电表的集中采购招标,预演了设备新标准给市场竞争带来的影响。各家企业获取相关标准的及时和准确程度成为影响各家产品送检与入围结果的重要因素之一。

目前,各类厂商在翘首以待国网公司智能电网相关标准出台的同时,也在期待国家层面的产业政策、国家标准以及南方电网的相关建设规划内容能够进一步明朗化,而不是仅仅停留在以国家电网公司一家企业为唯一主导的局面。

3、地方政府抢先布局智能电网产业

在金融危机的影响尚未褪去的情况下,智能电网无疑成为今年领跑经济发展的新引擎。为推动区域经济的发展,许多地方政府也牢牢抓住这个产业结构升级的重大机遇,纷纷抢先布局地方智能电网产业。今年,江苏省扬州市完成智能电网产业规划,以扬州经济开发区为载体,拟投资25亿打造智能电网产业园区。同时,江苏省南京市以其在电力自动化领域和软件领域的独特优势,拟借国家电网公司建设智能电网技术研发和产业化基地的机会,打造中国首个“智能电网软件产业基地”。地方政府争相展开智能电网产业布局,将加快智能电网产业集聚,促进产业创新能力迅速提升,进而为中国智能电网的建设和应用提供支撑。

2010年智能电网产业启动,设备行业将迅速发力

1、规划标准将逐步明朗,产业格局初步形成

随着新一年的到来,国家电网公司智能电网规划研究也进入最后的冲刺阶段,相关规划内容、投资规模以及标准内容也将陆续明确,为智能电网产业的正式启动指引方向。

2010年智能电网产业格局将初步形成,产业的投资主体仍旧是以国家电网公司为主的电力企业,各类电力设备、通信设备、IT软硬件设备企业将组成庞大的产业群,国家以及地方政府作为产业发展的引导者和产业运行秩序的维护者,推动产业健康、有序发展。随着智能电网建设的逐步推进,各层次产品逐步清晰,将形成智能电力设施设备、电力自动化、电力信息化、电力通信、智能电网运营与增值业务服务以及智能电器及终端制造等多个细分产业领域。

2、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动

由于智能电网建设有一定的层次需求,以智能变电站等输变电设备及电力自动化系统将成为第一梯队,率先开启智能电网产业的大门。虽然目前智能电网投资规模尚未出台,但国家电网此前宣布未来2-3年将完成11600亿元的电网投资,按照35%左右的电力设备占比,2009-2011年,平均每年至少约有1300多亿元的电力设备市场需求。

受较高的技术壁垒和标准门槛的影响,输变电设备市场首批发力的将以国电南瑞、南自、许继等龙头企业为主,外围企业将更多采取跟进策略和更细分领域的产品研发或配套服务。

同时,近日工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会等四部门印发《重大技术装备自主创新指导目录》,特高压直流、交流输电设备及关键部件纳入目录。国家支持特高压设备国产化目标实现,将更将有利于国内电力一次设备企业发展,企业在设备技术研发、产业化融资方面将优先获得支援。

3、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔

与输变电领域不同,国内企业在低压配电、用电及调度领域的产品技术和应用程度都与国外企业存在更大的差距,市场集中度也相对较低。智能电网的建设将加速上述领域技术发展,丰富的应用需求也将带来更多的市场空间。同时,低压配电与用户侧的应用将不仅仅局限于自动化控制,而将会与更多的业务应用、数据综合分析决策等软件应用解决方案相融合,形成更丰富的产品。在电力通信领域,更多大型的传统通信设备厂商将以其在传统通信领域的技术优势和服务能力,强势进入智能电网的通信领域。

4、产业上下游呈协同趋势

与传统电网领域特点不同,智能电网建设将促使产业链上下游企业的融合程度加深。从目前的市场情况来看,一些外围企业通过联合行业龙头企业;下游企业通过寻求与上游企业合作等方式,开始寻找进入智能电网领域的突破口。如,软件厂商与二次设备厂商的合作,二次设备企业向一次设备领域的延伸,自动化企业与上游科技研发机构的合作等。通过合作,一方面能够获取更多的行业信息;另一方面将加快产品创新,为用户提供行业综合解决方案,获得双赢。产业上下游横向沟通的需求,将加快产业集聚速度。对于地方政府而言,尽快健全产业配套,营造产业发展环境,引导更多的上下游企业聚集,形成良好的互动,进而推动产业集群发展。

5、智能电网建设将刺激发电侧产品研发加快

智能电网的建设将刺激发电侧应用进一步深化。首先,由于智能电网将逐步解决风能、太阳能等可再生能源并网接入问题,打破目前新能源应用的瓶颈,大幅提升国内新能源产业化能力,新能源装备及其接入控制产品的研发将应需加速发展。其次,智能电网将要求获取更丰富的电厂数据,进而对建设数字化电厂提出更高的要求。同时,智能电网建设将促进绿色发电技术和节能调度的应用,因此电厂对机组耗能与节能控制水平的提升也迫在眉睫。

电缆设备产业市场发展分析

(一)、电缆等设备未来市场发展分析

根据国家电网公司“十一五”期间电网规划及2020年远景目标报告,“十一五”期间,国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安,投资9000亿元左右。到2010年,跨区输电能力将达到4000多万千瓦、输送电量1800多亿千瓦时。国家电网公司"十一五"期间平均每年投资1800亿元,考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3~1/4,国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到2250亿元,和"十五"相比增幅达到了90%,电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。我们咨询专家认为,我国变压器行业主要有两个发展方向:一是向高压、超高压方向发展,尤其是750千伏、1100千伏。二是向节能化、小型化方向发展,前者主要应用在长距离的输变电线路上,后者主要应用在城市输变电线路上。配电变压器市场容量较大,但是由于技术壁垒较低,生产厂家众多,且企业规模小,行业集中度低,市场争夺仍很激烈。但是总体上,配电变压器行业的发展机遇大于困难。中商情报网公司预计到2010年,中国干式变压器的需求量将会达到5000万kVA。

我国每年发电装机容量要超过30GW,与之对应的变压器新增容量为发电装机容量的倍数,过去一般认为11倍,现在可达到13倍,甚至还要超过,也就是说,每年变压器的产量要超过400GVA,据中国电器工业协会分析,2007年变压器预计完成600GVA,同比增长9%,近年来我国电网建设和改造资金每年都要超过1000亿元,加上在电站工程中所用的电气设备如厂用电设备、升压站设备、保护和监控设备等一般也要占电站设备投资的16%~20%。